１．“ナウ・ザ・タイム”
小野 満＆オール・スターズ・ジャム １９６０年 5:00
小野 満(b) 福原 彰(tp) 北村英治(cl) 渡辺貞夫(as) 世良 譲(p) 白木秀雄(ds)
２．“Ｍ＆Ｍ ”
渡辺貞夫クインテット １９６１年 5:46
渡辺貞夫（as） 八城一夫(p) 仲野 彰(tp) 原田政長(b) 猪俣 猛(ds)
３．“ウォーキン”
穐吉敏子＆ジャパン・オール・スターズ １９６４年 4:53
松本英彦(ts.ss) 宮沢 昭(ts) 穐吉敏子(p) Ｐチェンバース(b) Ｊコブ(ds)
４．“バードランドの子守歌”
八木正生＆彼のグループ １９６５年 3:05
八木正生(p) 宮沢 昭(fl) 北里典彦(tp) 小西 徹(g) 寺川正興(b) G大塚(ds)
５．“山中節”
ベルリンの白木秀雄クインテット １９６５年 6:43
白木秀雄（ds） 日野晧正（tp） 世良 譲（p） 栗田八郎（ｂ） 村岡 建（ts） ＆ 琴
６．“我が恋はここに”
八代一夫トリオ １９６８年 3:44
八代一夫(p) 原田政長(b) ジミー竹内（ds）
７．“ティク・ファイブ”
５サクソフォーンズ １９６８年 6:30
鈴木重男、 五十嵐明要(as) 宮沢 昭、 西条孝之助(ts)
岡崎広志(bs) 猪俣 猛(ds) 滝本達郎（b） 前田憲男(p)
８．“マーシー・マーシー”
原田忠幸＆彼のグループ １９６８年 2:49
原田忠幸(bs) 鈴木重男(as) 三森一郎(ts) 伏見哲夫(tp)
今田 勝(p) 滝本達郎（b） 猪俣 猛(ds) ウィズ・ストリングス
９．“あなたの想い出”
北村英治＆オール・スターズ １９６８年 3:07
１０．“二人でお茶を”
鈴木章治＆リズム・エース １９６９年 2:46
鈴木章治(cl) 松崎竜生(biv) 橋本光雄(p) 木母修三(g) 栗田八郎（ｂ) 五十嵐武要(ds)
１１．“上海リル”
藤家虹二＆ＣＯＺＹポップスオーケストラ １９６９年 3:30
